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　　王麦琪 制图

　　◎记者 朱妍

　　近期 ，以能源
、公用事业等为代表的“重资产、低淘汰 ”（Heavy Assets Low Obsolescence
，简称“HALO
”）板块表现不错
。在AI赛道交易拥挤 、地缘冲突加剧的背景下，部分资金转向具备稳定现金流
、难以被技术替代的重资产 ，HALO策略成为市场对冲不确定性的重要选择。业内人士认为
，未来AI与HALO两大主线或轮动演绎，具备产业向好趋势的HALO资产值得持续关注 。

　　HALO策略走强

　　HALO策略的核心逻辑是做多“AI难以替代且依赖的重资产” ，主要覆盖能源、材料 、公用事业
、交通运输、国防等拥有实物资产和基础设施的领域
。

　　2026年以来
，石油石化 、煤炭等HALO相关板块有所表现。Choice数据显示，截至3月12日 ，申万一级行业中
，煤炭指数年内涨幅超过27%，石油石化指数涨逾25% ，有色金属、公用事业等涨幅领先，而这些板块中存在大量HALO资产 。

　　HALO资产的走强
，本质上是资金对冲不确定性的选择
。兴银基金基金经理李浩表示，市场对地缘不确定性和AI泡沫的担忧在加剧 ，导致资金从高估值的轻资产科技股中撤离
，转向相对而言具有稳定现金流和“稀缺性 ”的重资产。

　　光大证券研究认为，短期内市场对AI带来颠覆性影响的担忧情绪可能已经见顶 ，但HALO交易的热度仍然持续：首先
，市场对AI泡沫的担忧情绪仍然存在，防御思维尚未转变 ，需等待AI对生产效率的实质性提升；其次
，AI热潮推动标普500指数权重股的集中度过高，分散化配置可能成为市场对冲潜在风险的趋势；最后 ，全球供应链重构的背景下
，资源
、能源等实物资产的“稀缺性溢价”愈发凸显，将带来重资产估值体系的重塑 。

　　AI与HALO资产投资现分歧

　　基金经理对于AI与HALO资产的看法仍存在分歧
。公募排排网问卷调查结果显示 ，对于HALO板块主导行情的市场热度，63.16%的受访公募机构认为合理
，31.58%认为过热，5.26%认为偏低。

　　沪上某绩优量化基金经理表示 ，AI板块此前受技术突破、硬件景气超预期驱动表现突出
，但随着交易趋于拥挤，市场对板块过热的担忧有所上升 ，HALO交易因此受到关注 。未来资金或将在两大主线之间出现轮动
，若AI拥挤度回落，资金也可能重新回流AI资产 ，市场对于两者的投资可能会趋于均衡。

　　“后续市场主线将取决于产业景气持续性与资金再配置的节奏：一方面
，看AI技术与应用能否实现新突破；另一方面，看‘反内卷’带来的产能周期拐点 ，以及地产链拖累减弱带来的修复动能
。
”他说。

　　机构挖掘A股HALO机遇

　　部分基金经理已将视线投向具备产业向好趋势的A股HALO资产 。

　　“我国拥有完备的供应链体系
，在电力设备等领域优势显著，相关板块如公用事业等或将受益
。”李浩说：首先 ，全球风险偏好有所下行，利好“高股息 、现金流稳定 ”的电力
、公用事业等防御板块；其次
，国际油价上涨导致火电燃料成本抬升，压缩火电企业的盈利空间 ，相比之下
，水电、绿电 、核电等清洁能源更具性价比，相关企业的盈利空间会更清晰；最后 ，全球对能源安全的担忧有所加剧
，强化了国内电网
、特高压、新能源自主可控的预期，或利好电力设备与电网建设板块。

　　李浩还表示 ，随着AI技术的快速发展
，算力用电需求持续增长 。电力作为“新时代基础能源
”，其重要性日益凸显
。这意味着 ，公用事业还受益于AI用电刚需的增长
，呈现出成长与防御的双重属性。

　　华夏基金相关人士表示，当前HALO属性的核心方向还包括贵金属 、有色等对抗波动的基础资源 。以黄金为例 ，在全球央行的增持下，其避险属性在AI时代凸显
。同时
，作为重资产中的“高成长”资产，航天航空领域也值得关注 ，火箭
、卫星、地面站投入巨大
，频率轨道资源不可再生，商业航天也进入高密度发射期 ，成长空间已打开。

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